1、需要進行計劃交流與計劃不論是運營者，仍是裝修計劃公司，在計劃展柜、貨架時都要進行充沛地交流各自的需要概念與目標。充沛的交流是計劃展柜的必要條件，也是不可或缺的，沒有充沛的交流達到共識，展柜計劃的獨創性、實用性、安全性、文化性、人本性就會發生缺憾。(兩邊都要十分明確與承認展柜計劃的意圖和特別需要，以此建立計劃構思共識)。
2、計劃公司充沛了解商家或某一品牌特征的內在：即，企業文化：VI、CI、VIS；目標顧客做法、心思、偏好、職業等花費需要動因要素；產品的報價、風格、外觀、顏色、功用等，為展柜計劃構思供給構思計劃根底。
3、現場具體的勘查及向運營方查詢、了解展柜在商場的空間方位及建筑結構、設施（天、地、墻、柱、照明、通風、通道、樓梯等）硬件環境特征。這對計劃展柜的有效利用平面與空間進行展現產品，吸引顧客和展現品牌形象，供給計劃根底。
4、與運營者共同研究要計劃展柜的周邊鄰里展柜的計劃特征和品牌形象特征，參照、比照計劃思路和構思，是不是調和（主題顏色、燈火照度和色溫），是不是具有視覺沖擊力，提出與聯接展柜聯接的建議性計劃。
5、與物業管理和安全管理部門接洽、交流，了解用電、消防、安全、環保，以及等商場特定的具體請求，這為保證契合展柜計劃、制造質量請求及驗收作業。
